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Century Finance Genève (Clarté Finance, Marc LELEU) est un cabinet de conseil financier à Genève spécialisé dans la gestion de fortune, le marché des changes et les piliers 2 et 3 suisses. Les clients saluent l'équipe—notamment Farès Yakoubi et Anthony Allard—pour leur écoute, clarté, réactivité et pédagogie dans les projets financiers et l'accompagnement des frontaliers. Le cabinet assiste aussi dans le cadre du libre passage lors de transitions professionnelles et propose un bilan financier à 360 degrés.
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Smart Léman (Smart Administration - Damien Lopez) propose des services de planification financière, d'optimisation de la retraite et de conseil en assurances, avec un accent sur le 3e pilier (A et B). Les clients apprécient les explications claires et personnalisées, l'écoute attentive, et les résumés pratiques fournis après les entretiens. L'équipe offre également un soutien administratif et des travaux de communication pour les clients à Genève et ailleurs.
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SMB Conseils, dirigé par Stéphane Bounkhong (Solal), est un planificateur financier certifié FINMA à Genève, spécialisé en conseils fiscaux, courtage en assurances et gestion de prévoyance pour particuliers, frontaliers et entreprises. Les clients soulignent la réactivité, les explications claires et l’aide précieuse pour démêler les démarches administratives suisses complexes, comme l’assurance maladie entre la France et la Suisse, la mise en ordre des cotisations et les déclarations d’impôts. Apprécié pour son approche professionnelle et humaine, le cabinet obtient une note de 4,9 étoiles sur 20 avis.
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L'Agence générale Swiss Life de Genève Rive Droite, dirigée par Victor Neves, propose des services d'assurance, de planification financière et immobilière, spécialisée dans la prévoyance (3e pilier) et la planification de la retraite. Si certains retours mentionnent des délais de traitement et des coûts de produits, de nombreux clients saluent le professionnalisme et la patience de conseillers comme Manli Beugnon. L'agence est reconnue pour ses conseils personnalisés et son accueil de qualité.
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Patrice Dunant est une entreprise individuelle inscrite à Genève, Suisse, spécialisée dans le conseil en planification financière. L'entreprise propose des conseils personnalisés en gestion de patrimoine, stratégies d'investissement et prévoyance retraite.
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Cette agence générale Swiss Life à Genève Rive Gauche transmet des contrats d'assurance et des produits financiers pour le Groupe Swiss Life, avec des services spécialisés dans l'accompagnement à l'achat immobilier, le conseil en immobilier et la prévoyance. Les clients saluent particulièrement Vanessa del Marmol pour son expertise immobilière et Alexandre Hary pour ses conseils clairs et réactifs en assurance. Toutefois, certains clients signalent des délais administratifs lors de la libération de capital et un suivi client inégal.
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Cette entreprise est spécialisée dans le développement de techniques pour déterminer les valeurs minimales d'une entreprise, le conseil en gestion d'entreprise, le contrôle et la révision comptable, la planification financière et l'analyse du risque de crédit.
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Cette entreprise individuelle offre des conseils en planification de retraite et des services de conseil destinés à la communauté internationale à Genève.
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DPSN Conseils, Didier Pecorini, basé à Anières (GE), propose une planification financière neutre, des conseils en assurance et prévoyance, ainsi que des comparaisons personnalisées entre divers assureurs et banques pour obtenir une offre adaptée.
Chemin des Avallons 11 A, 1247 Anières
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Elodie Deldreve Conseillere Financiere est un cabinet de conseil financier basé à Genève, Suisse, proposant des conseils financiers et fiscaux, ainsi que des planifications financières, retraites et fiscales.
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Giersch Bancassurance & Prévoyance propose des services en matière de placements, de planification patrimoniale et successorale, ainsi que de courtage et de conseils en assurance vie et non-vie pour les particuliers et les entreprises, en tant qu'intermédiaire non-lié (LSA) et conseiller financier, à l'exclusion de la gestion de fortune et du conseil en vertu de la LEFin.
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Cette entreprise individuelle basée à Genève exerce le courtage en assurance et finance, le montage hypothécaire, la planification de retraite, et conseille dans les domaines du bien-être financier, des investissements et de la gestion de fortune.
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Marc Schnyder Conseils est un cabinet de conseil suisse spécialisé dans la planification financière, la prévoyance retraite, la fiscalité et l'accès à la propriété. Il propose des solutions personnalisées pour les particuliers et les entreprises.
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Mélika Bioud Swiss est une entreprise individuelle basée à Genève, offrant des services de conseil en gestion de patrimoine d'entreprise, banque privée, planification financière et services bancaires.
Rue Neuve-du-Molard 8, 1204 Genève
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OC Planification & Assurance, Olivier Carry exerce le courtage en assurance, le conseil en fiscalité et financement hypothécaire, ainsi que la fourniture de services de conseil dans le domaine de la formation de capital et de l'investissement. L'entreprise est basée à Grand-Lancy, Genève, et est constituée en raison individuelle.
Chemin de l'Adret 9, 1212 Grand-Lancy
